Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой квартал-Самара, 6 апреля 2009 г.

Лидеры рынка страхования Самары

1685 просмотров

Методика
Кто участвует в ТОП-листе
В ТОП-листе принимают участие страховые компании с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2008 г. в Самарской области.

Как проводился отбор участников
Отбор компаний для участия в ТОП-листе проводился на основании данных ФССН (Федеральная служба страхового надзора). В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008-2007 гг. и данные компаний-участников. В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие за 2008 г. на территории Самарской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 300 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по добровольному страхованию жизни за 2008 г. — свыше 6 млн руб., по личному страхованию — более 60 млн руб., по страхованию имущества — выше 130 млн руб., по ОСАГО — более 40 млн руб. Финансовые показатели округлены до млн руб.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2008 г. Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2008 г.

Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке
1 — компания начала работу в 2007 г.
2 — в 2007 г. компания начала работу под названием ООО СК «Цюрих. Ритейл»

События года
1. В начале марта 2009 г. СГ «Корона» заявила о закрытии самарского филиала. Компания работала в Самаре с 2002 г. По информации ФССН, «Корона» была одной из 11 компаний, не внесших денежный депозит для обеспечения прямого возмещения убытков, что автоматически лишает компанию права работать на рынке автострахования.

2. В декабре 2008 г. ООО «ДСТС Финанс Консалтинг» выделила в своей деятельности новое направление — страховое брокерство. Компаний — страховых брокеров в Самаре насчитывается менее десятка. В заявленных планах компании — собрать за первый год работы в регионе не менее 61 млн руб. премий.

3. В начале 2009 г. вступили в силу законодательные поправки, позволяющие увеличить расходы работодателя на добровольное медицинское страхование (ДМС) с 3% до 6% от фонда заработной платы. Это, по оценке властей, должно простимулировать развитие рынка ДМС.

4. С 1 марта 2009 г. вступили в действия поправки к Закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО), предусматривающие прямое урегулирование убытков и упрощенную процедуру оформления ДТП (Европротокол). Теперь автовладельцы получают возможность требовать компенсацию по ОСАГО в «своей» страховой компании.

5. C 1 марта 2009 г. были изменены территориальные и возрастные коэффициенты по ОСАГО. По оценкам Минфина, корректировка позволит страховым компаниям увеличить ежегодные «автогражданские» сборы на 10 15%.

6. Один из крупнейших госконтрактов за год был заключен с «Росгосстрах Поволжье». За 118,7 млн руб. Компания застраховала автодороги Самарской области на 34,3 млрд руб. Договор с Министерством транспорта, связи и автодорог заключен по итогам тендера, организованного Главным управлением организации торгов Самарской области. Страховой защитой будут обеспечены автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения. В тендере, кроме компании «Росгосстрах Поволжье», участвовали «МАКС», «Самара» и «Татарстан». Заявки «Спасских ворот», «Ростры» и «РОСНО» были отклонены.

Тренды года
1. Рост рынка страхования в ПФО в 2008 г. был одним из самых высоких в РФ и составил 25% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас, по оценкам экспертов, отмечается падение объемов рынка на 5-7%

2. С конца 2008 — начала 2009 гг. падение рынка автострахования составило примерно 20-30%. В условиях финансового кризиса, по разным оценкам, на 70% снизился объем выдаваемых автокредитов. Та же ситуация наблюдается и в сегменте страхования жилья.

3. На 20% снизилась доля добровольного медицинского страхования (ДМС) в портфелях страховых компаний. Причина в том, что многие предприятия сокращают персонал и уменьшают расходы на социальные нужды, в том числе на ДМС своих работников.

4. В связи с падением доходов населения сегмент страхования жизни сокращается на 20-23%. В 2008 г. рост объемов страхования жизни составил 2,4% по сравнению с 2007 г. Показательно, что ведущий игрок на этом рынке — корпорация American International Group (AIG) — в 2008 г. оказалась на грани разорения.

5. Рынок имущественного страхования юридических лиц упал на 10-15%. Это связано в первую очередь с тем, что одни компании уходят с рынков, а другие сокращают расходы.

6. СК стали менять ценовую политику. СК, имеющие проблемы с поступлением наличности, начали вводить «антикризисные пакеты» и временно снижать цены на действующие программы на 20-30%, чтобы удержать уже имеющихся клиентов и привлечь новых.

7. Крупные федеральные игроки начали выводить на рынок новую услугу — direct страхование. Покупка полиса он лайн или через колл центр позволяет сэкономить до 30% от его стоимости. В апреле 2008 года компания «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», входящая в группу компаний Intouch Insurance Group B.V., первая вывела на самарский рынок страхования новую услугу — возможность заказать полис ОСАГО или КАСКО по телефону или через интернет. В сентябре группа «Ренессанс Страхование» запустила услугу прямых продаж через интернет по всей сети филиалов.

8. Московские компании стали вводить низкие квоты по выплатам для своих филиалов и представительств в Самарской области. Теперь решения о выплате, превышающей несколько тыс. руб., принимаются в головном офисе. Это связано с уменьшением полномочий у региональных представительств и усилением за ними контроля головных структур — компании стали более тщательно проверять выплаты.

9. В 2 раза выросло количество обращений к страховым брокерам. Потенциальные клиенты стали более критично относиться к выбору СК, им нужна оценка тарифных планов, анализ возможных рисков. Для брокеров это не всегда означает рост оборотов: клиент стал менее платежеспособен и приходится снижать цены на свои услуги.

Прогнозы

Александр Иванюк, региональный директор «Группы Ренессанс Страхование»: — Замедление развития банковского канала станет стимулом для усиления агентских и прямых продаж, которые позволят компенсировать «потери». В результате совокупный рост сборов страховщиков составит 5 7%. Очевидно, что многие мелкие компании будут вынуждены уйти с рынка. Впрочем, если у компании правильная тарифная политика, достаточно диверсифицированный бизнес и хорошо выстроенная система урегулирования убытков, а также подписаны договоры с надежными перестраховщиками, серьезных сложностей у нее возникнуть не должно. Проблемы будут только у участников рынка, не соответствующих этим требованиям, а также компаний, не выполняющих нормативы Минфина и ФССН.

Павел Паль, директор самарского филиала «Росгосстраха Поволжье»:
— Кризис ускорит процесс сокращения числа страховщиков — количество СК в РФ по итогам года может сократиться на 100-200 компаний. В первую очередь это коснется малых и слабых компаний. Пострадают также страховщики, занимавшиеся в основном автострахованием, поскольку в связи с сокращением продаж новых машин населению их объемы сборов существенно снизились. Но, несмотря на сокращение числа компаний, конкуренция в крупных областных и федеральных центрах возрастет. Работать в новой ситуации будет очень интересно. Несмотря на кризис, у компаний с портфелем, диверсифицированным по видам страхования и по территориям, имеются все основания рассчитывать на рост сбора премий по итогам года на уровне 10 -15%.

Татьяна Зимина, директор филиала ОСАО «Ингосстрах»:
— Для страхования 2009 г. будет очень тяжелым. Страховые сборы значительно упадут. Во-первых, банки сильно сократили предложения по кредитованию, во вторых, объектов страхования приобретается значительно меньше, и, наконец, клиенты просто напросто экономят на страховании. Количество приобретаемых полисов сократится пропорционально падению автопродаж — если рубль не отыграет свои позиции относительно курса доллара, суммы страховых выплат будут непропорциональны стоимости полисов обязательного страхования. Еще один повод для беспокойства — нарастающий объем компенсационных выплат по обязательствам СК, у которых отозваны лицензии на осуществление страховой деятельности.

Андрей Раздьяконов, президент страховой компании «Самара АСКО»:
— В 2009 г. ситуация вряд ли пойдет на улучшение. Спад не прекратится. Возможно, ситуация даже ухудшится. При этом с наименьшими потерями пережить финансовый кризис смогут только СК, обладающие развитой сетью страховых представителей, использующие разнообразные каналы продаж, именно те компании, которые работают непосредственно на рынке, а не сидят в банке или автосалоне и не зависят на 100% от административного ресурса. Кризис преодолеют игроки, способные удержаться от популистских мероприятий, от занижения тарифов и страхования всех рисков без разбора — лишь бы получить платеж.

Павел Маврин, директор филиала «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ»:
— В Самаре и Поволжском регионе рост ОСАГО составит около 15% за счет недавнего пересмотра региональных коэффициентов. Общее снижение по КАСКО по всему Поволжскому региону может быть до 10%. Сложнее всего будет компаниям, у которых был весомый корпоративный портфель и одновременно рискованно размещены резервы. Также пострадают страховщики, которые в постоянной погоне за увеличением размеров собранной премии позабыли об эффективности операционной модели, размере комиссий и качестве сервиса. Такие компании потеряют клиентов в первую очередь.

Таблицы по Самарской области

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »